国金证券--电力设备与新能源行业:光伏中长期趋

作者:幸运3D 发布时间:2020-12-15 12:39

  新能源:国家领导、能源局、光伏协会本周先后给出积极表态,清洁及经济性优势驱动的光伏中长期成长趋势进一步明确。

  12月12日晚间,习主席通过视频在气候雄心峰会上发表重要讲线年实现碳中和外,更进一步宣布了:“到2030年,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上”,这是关于我国能源转型相关的几项2030年目标首次在官方层面得到定量明确。

  此前我国对外承诺的是2020/2030年非化石能源占一次能源消费比重分别达到15%/20%,随着十三五期间光伏、风电的快速发展,20%的目标将在十四五提前实现(并写入十四五规划中)已经逐步形成一致预期,本次习主席明确2030年达到25%的表态符合市场预期,但对新能源产业来说仍然是一剂强力的定心丸。而对于“2030年风光总装机量达到12亿千瓦以上”这一数字,我们认为是极为保守的表态,作为对国际社会的公开承诺,必须是一个万无一失可以做到的目标。参考十三五太阳能规划中制定的光伏装机目标为“105GW以上”,而实际到今年底的完成规模预计超过240GW。因此,对于“12亿千瓦以上”这个表述,我们认为重点在于“以上”二字,从目前的行业实际发展情况来看,这一目标有可能在十四五期间就有望实现(对应未来五年年均新增风光装机140GW+),而2030年的累计风光装机则可能超过20亿千瓦。

  同时,本周由中国光伏行业协会主办的行业年度大会在我国光伏制造业新重镇浙江义乌召开,国家能源局新能源与可再生能源司副司长任育之发表干货丰富的致辞,重点包括:十四五新增光伏规模将“远大于”十三五期间(约200GW)、保证项目收益情况下推动光伏市场化交易、光伏与储能/氢能结合、建筑物安装光伏的强制性国家标准将出台、完善配额制调动光伏建设积极性。此外,光伏协会也一改以往偏谨慎的风格,给出了乐观情景下十四五期间中国/全球年均新增光伏装机90/287GW的预测(保守情景70/222GW)。我们相信在国际最高指示指引下,具体政策制定者、电网/发电集团/设备制造商等产业主体都将更积极努力地去实现我国能源转型目标和对国际社会的承诺,我们也有理由对行业的中长期成长趋势更有信心一点。

  燃料电池:丰田2021款Mirai正式发布,FCV远期场景绝不局限于商用;氢能纳入上海、山东等省市十四五规划建议文件。

  12月9日,丰田全新一代Mirai正式下线开售,极板设计、电极材料、系统集成方案等全面升级。电堆功率输出128kW,体积功率密度5.4kW/L,质量功率密度高达4kW/kg。整车储氢总量5.6kg,实现WLTC续航850km。无论在系统、电堆等核心部件环节,还是在车载高压储氢技术层面,丰田仍然是全球燃料电池技术的领航者。全面升级的燃料电池系统展现了FCV的技术前沿,出色的操控特性、足够前卫的科技氛围加之极具吸引力的售价都将成为新车在未来打破销量记录的推动。在未来商用车拉动产业链成本快速下降、配套设施逐步完善的背景下,FCV将具备向乘用渗透的条件。

  近期多省市先后发布十四五规划和2035年远景目标的建议,氢能纳入上海、山东、河北、辽宁等地规划建议文件中,如上海指出“推进充电桩、换电站、加氢站建设,倡导低碳绿色出行”,辽宁提出“培育壮大氢能、风电、光伏等新能源产业”等。在国家“以奖代补”定调基础上,氢能战略地位凸显,地方十四五规划建议将为产业发展提供有效支撑。

  11月国内FCV产销分别为288、290辆,同比增长7.2倍、28倍。我们判断短期内首批示范城市敲定将是放量的信号枪,而本轮由政策落地、预期产销高增带动的的氢燃料电池行情仍将持续。

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